Не успев начать операцию по уничтожению Гауна, "Сидония" сталкивается с новой угрозой — Отиаем, завладевшим телом Канаты. Оправившись от ран, Таникадзэ узнает тайну своего происхождения и смиряется с тем, что полет к полуавтономным конвертерам пройдет без него, но у Гауна, как оказалось, свои планы и на космические корабли, и даже на саму "Сидонию"... И вот в жестокой схватке с кораблями-кластерами войска "Сидонии" теряют второй атакующий флот, среди членов которого была Цумуги!..